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聚焦“5交2直”,特高压板块掀涨停潮,千亿市场待打开丨牛熊眼

时间:20-03-05 19:47    来源:一财网

3月5日,特高压概念股掀起涨停潮,截至收盘,中国西电、国电南自、许继电气、东方铁塔、通光线缆等16股涨停。

盘后数据显示,主力资金大举抢筹特高压概念股。许继电气获深股通净买入1.23亿,获两机构净买入4183万。吉电股份获深股通买入3241万。

消息面上,国网近期发布《2020年重点工作任务》,内容包含了“十大方面、三十一项重点任务”,覆盖了特高压、泛在电力物联网、配网等多个方面。

特高压方面,根据2018年9月国家能源局印发的《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,共规划了12条特高压工程(5直7交)。本次发布的2020年重点工作任务要求年内开工建设白鹤滩-江苏特高压直流、华中特高压交流环网等工程,年内核准南阳-荆门-长沙、武汉-南昌、白鹤滩-江苏等5交2直共7条特高压工程,力度超预期。

对此,中国银河表示,按照每条特高压约200亿元投资测算,年内新审批的7条特高压线路或将带来约1500亿左右的市场增量空间。

中金公司指出,机构此前强调,电气设备逆周期属性明显,而国网在2018年底重启特高压有望带来2000亿元左右的投资体量,核心设备弹性约610亿元;截至目前,仍有“5交2直”待核准,据机构测算,仍有约1000亿元的投资体量与约300亿元核心设备订单等待释放。特高压作为新基建重点板块,全年成长空间与趋势确定。

中国银河证券认为,电网或积极承担逆周期调节责任,2020 年资本开支有望企稳回暖。在投资主线上,重点关注特高压、充电桩、泛在电力物联网等“新基建”方向,建议关注:许继电气、国电南瑞、平高电气、特变电工、海兴电力、国网信通、特锐德等。

东吴证券预计2020年电网投资有望超预期,特高压建设加速,同时在电力物联网、芯片/IGBT、配电网等方面仍有结构性增长,稳基建背景下电网加大投资推动龙头公司业绩好转。推荐国电南瑞,建议关注:长高集团(002452)、平高电气、许继电气、炬华科技、国网信通、长缆科技、中国西电、远光软件、林洋能源、海兴电力等。

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